🎯 W32 拓客周报(8/3 — 8/7)

北方金融团队 · 数据来源:拓客CRM 系统记录 · 每周五复盘 · 全员自查版
73
本周拓客记录
61%
团队目标完成率
8
潜力客户
21
周五单日峰值
📈 对比 W31:记录 66 → 73 条,完成率 34% → 61%,量和效率双升
本周关键词:节奏。记录当天录入率大幅提升(继恒 37/37 当天录入、安然 22/23 当天录入),系统数据第一次能实时反映大家的工作。这一步走对了,后面的复盘才有意义。

📊一、团队总览

成员完成 / 目标完成率潜力客户本周节奏
刘继恒37 / 4093%2后半周爆发:周四 11 条 + 周五 14 条
安然23 / 3077%2每天都有,全队最稳定
姜仔维10 / 3529%1周一 10 条后连续四天静默
冯森3 / 未设3量少但 3 条全是实质进展
陈立星0 / 150%0本周未录入
吕刚0 / 未设0本周未录入、未设目标

👤二、逐人点评(成绩 + 一个改进点)

刘继恒 本周第一

完成 37完成率 93%当天录入 37/37

亮点:录入习惯彻底扭转(上周深夜补录 → 本周当天全录);周五 14 条中大量"无需求"客户都写清了排除原因(被阿里投资 / 纯 CPU 仿真 / 光芯片替代 GPU),是有思考的筛选;商机管理进步最大——7 个商机 6 个设定了阶段。

🎯 改进点:启动偏晚——周一 0 条,量都压在周四周五。下周试着把冲刺匀到全周,周二的你比周五的你更有价值。

安然 最稳定

完成 23完成率 77%五天全勤

亮点:唯一五天都有产出的成员,节奏全队最好;客户背景调研依然是全队最扎实的。

🎯 改进点:23 条里 12 条无需求(52%),筛选的前置判断要加强——打电话前多花 2 分钟看公司主业是否沾算力/AI,能省一半无效通话。另注意:"中科慧灵"与继恒之前录的"灵宝 CASBOT"是同一家公司(张正涛),录入前先搜一下系统。

姜仔维 开局猛、续航短

完成 10完成率 29%全部在周一

亮点:周一一天 10 条,单日产能证明是有的;挺好农牧已在约线下拜访。

🎯 改进点:连续四天零录入。35 的目标分解到每天只有 5 条——问题不是能力,是周一打完后劲不足。建议每天上午先完成 5 条再做其他事。另外辞海方舟的 GLM5.1 测试是全队唯一"测试"阶段的商机,GLM-5.3 发布在即,测试结论要尽快出来。

冯森 质量王

完成 3潜力 3 个(100%)2 次线下

亮点:3 条记录 3 个实质进展——品学堂 WorkBuddy 培训已落地(全队 2H 第一个 WB 实操场景)、金合信息约了共创会(渠道型商机)、华能方案已交等董事长汇报。记录少但每一条都在推单子。

🎯 改进点:录入量太少,过程不可见。建议把拜访前后的准备、沟通要点也录进系统——你的打法值得全队学,但你得先让大家看见。

陈立星 本周未录入

本周系统内无记录,是连续第二周。上周录的 5 家客户质量不错(两家量化私募),但商机阶段至今全部"未设定"。下周第一件事:回到系统里来。

吕刚 本周未录入

本周无记录、未设目标。手里有两个最不该凉的商机:百望科技在报价阶段、威联达有 TokenHub 分销需求——报价中的客户两周没动作,基本等于送给竞对。下周优先把这两单的状态更新出来。

💎三、本周潜力客户盘点(附外部背景核实)

客户跟进人潜力评级依据(含外部核实)
华能陕西电力冯森央企,方案已按要求调整(边端视频全部传集控二判+带宽报价),等董事长汇报定方向。全队最深商机,但系统里阶段还是"未设定",请补录为"交流"或"需求"。
陕西品学堂冯森WB 培训已启动,"影视剧文本变数字资产"场景明确;背后是十几家 AI 视频公司的协会渠道(单家年算力消耗可达百万级)。
陕西金合信息冯森中高省上市后备企业、双软认证,服务能源/航空/政企/金融多行业,已约带技术部门参加 WB 共创会——典型的渠道型商机。
明湖 OPC 社区刘继恒中高对方明确想做 WorkBuddy B2B2C 售卖。体量小但模式可复制,就差政策明确。
山东亚历山大智能刘继恒待验证外部核实:国产机器人操作系统 GomROS 厂商,山东大学教授创立、A 轮、60+ 研发。有真实 AI 场景,但华为绑定深——国产卡替代是机会也是难点,先看转介绍能否见到技术负责人。
挺好农牧姜仔维待验证外部核实:智慧养殖 AI 公司(猪背膘测定机器人"智探者"出口法国),19 人微型企业、高新技术企业。有真实 AI 视觉训练需求和少量 DS Token 调用,但体量决定是小单——适合远程维护,不值得专程拜访。
金捷利科技安然待验证外部核实:建筑节能与数据中心/智算中心运维服务商(专精特新小巨人)——它是机房的"乙方"而不是算力买家,直接问卡资源需求可能问错了对象;但它服务智算中心,有转介绍和机房侧合作的可能,建议换个角度再聊一次。
百云腾安然谨慎外部核实:注册资本 100 万、自然人独资的 GEO 软文代运营小公司(网上"口碑"均为其自行铺设的内容矩阵)。有 Token 消耗但付费能力弱,保持低成本跟进即可,别投入拜访资源。

🤝四、下周(W33)共同约定

W32 复盘 · 北方金融拓客团队 · 数据截至 2026-08-07 · 供团队内部自查使用
内部资料 · 请勿外传